DORICO Việt Nam tự tin khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực M&A. Tuy nhiên, để có cái nhìn toàn diện hơn, chúng tôi sẽ phân tích lý do vì sao doanh nghiệp nên thực hiện M&A và chia sẻ quy trình thực hiện một thương vụ M&A tại DORICO Việt Nam.
M&A (Mergers and Acquisitions – Sáp nhập và Mua lại) là hoạt động chiến lược quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Đây là quá trình hợp nhất hoặc thâu tóm doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô, gia tăng thị phần và đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng.
Tăng trưởng nhanh chóng: M&A giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô nhanh hơn so với tăng trưởng hữu cơ.
Tối ưu hóa chi phí: Doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí vận hành, tối ưu nhân sự và tận dụng công nghệ sẵn có.
Thâm nhập thị trường mới: Việc sáp nhập giúp doanh nghiệp mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh hoặc thị trường tiềm năng dễ dàng hơn.
Nâng cao lợi thế cạnh tranh: Kết hợp nguồn lực và công nghệ giúp doanh nghiệp tiếp cận đổi mới sáng tạo mà không phải đầu tư từ đầu.
Tăng giá trị doanh nghiệp: Khi thực hiện hiệu quả, M&A không chỉ giúp phát triển kinh doanh mà còn gia tăng giá trị cổ phiếu, mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông.…
Quy trình thực hiện dự án M&A (Bên bán)
Các bước Quy trình M&A – Bên Bán.
Giai đoạn 1: Chuẩn bị – Đánh giá khả thi.
Thời gian dự kiến: 2 tuần – 4 tuần.
Analysis: Phân tích thực trạng doanh nghiệp (pháp lý, tài chính, mô hình & tình hình kinh doanh, đánh giá rủi ro,…)
Project planning: Xác định và thiết lập tổng quan story private equity, kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing.
Chuẩn bị sẵn các tài liệu liên quan: Teaser (bản chào sơ bộ thông tin dự án), NDA (thỏa thuận bảo mật thông tin), IM (bản chào chi tiết thông tin và tình hình cụ thể của doanh nghiệp).
Nghiên cứu và xác định danh sách Buyer tiềm năng.
Lên cấu trúc deal sơ bộ và giá dự kiến.
Giai đoạn 2: Tiếp cận – Tìm kiếm Bên Mua chiến lược.
Thời gian dự kiến: 1 tháng – 6 tháng.
Tiếp cận tới Nhà đầu tư (Buyer) thông qua mạng lưới toàn cầu của DORICO Việt Nam.
Xác định rõ sự quan tâm và kỳ vọng cũng như chiến lược phù hợp với Buyer tiềm năng.
Trao đổi và gửi tài liệu.
Thu thập các offer phù hợp.
Chuẩn bị 1st Meeting online/offline, trao đổi về cách thức tổ chức và quản lý dự án cũng như thông tin add-on khác nếu cần.
Giai đoạn 3: Rà soát đặc biệt – Thẩm định chuyên sâu.
Thời gian dự kiến: 3 tháng – 6 tháng.
Đàm phán (Negotiation): Các offer – term sheet.
Thẩm định chuyên sâu (Due Diligence): Pháp lý, Kế toán & thuế và Hoạt động kinh doanh (Phối hợp và chuẩn bị các Q&A và thay mặt Sell-side cung cấp các giấy tờ cần thiết).
Giai đoạn 4: Giao dịch – Đàm phán điều khoản, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Thời gian dự kiến: 2 tháng – 4 tháng.
Hỗ trợ và hoàn thiện ký kết thành công Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (SPA).
Thực hiện các điều khoản theo Điều kiện tiên quyết (CP) của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (SPA).
Hỗ trợ các thủ tục pháp lý và tài chính liên quan để kết thúc giao dịch thành công.
Giai đoạn 5: Sau giao dịch–Hỗ trợ tối đa các bên liên quan giai đoạn sau Sáp nhập.
Hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp.
Hỗ trợ quản lý và đánh giá các rủi ro phát sinh (nếu có) về pháp lý, …
Hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động kinh doanh: chiến lược hợp tác tiềm năng (synergy), …
Quy trình thực hiện dự án M&A (Bên mua)
Các bước Quy trình M&A – Bên Mua.
Giai đoạn 1: Phát triển chiến lược M&A – Xây dựng tiêu chí tìm kiếm
Thời gian dự kiến: 2 tuần – 4 tuần.
Analysis: Hỗ trợ giai đoạn lập kế hoạch bao gồm các hoạt động như phân tích hiện trạng, xác định vấn đề, xây dựng chiến lược mua bán và sáp nhập, cũng như lập kế hoạch sơ bộ cho quá trình triển khai và thực hiện.
Project planning: Xác định rõ mục tiêu trong hoạt động mua lại, đồng thời hình dung chi tiết về đặc điểm doanh nghiệp mà tổ chức có ý định thu mua, bao gồm các yếu tố như lĩnh vực hoạt động, quy mô vận hành, vị trí địa lý, và các khía cạnh liên quan khác …
Thực hiện việc lựa chọn và thăm dò ý kiến các doanh nghiệp tiềm năng để xác định những đối tượng phù hợp cho hoạt động thu mua, dựa trên định hướng và chiến lược kinh doanh đã đề ra.
Giai đoạn 2: Lập danh sách các công ty để mua lại & Liên hệ với các công ty mục tiêu
Thời gian dự kiến: 1 tháng – 6 tháng.
Thông qua mạng lưới toàn cầu của DORICO Việt Nam: Lựa chọn và khảo sát các doanh nghiệp tiềm năng có khả năng trở thành đối tác thu mua phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh.
Sắp xếp và tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao của cả hai bên, đồng thời hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
Thúc đẩy quá trình đàm phán, điều chỉnh các điều kiện cơ bản thuận lợi với bên bán tiềm năng, tiến tới ký kết các thỏa thuận nền tảng (NDA).
Thực hiện phân tích định giá.
Hỗ trợ gửi Thư Quan Tâm (Letter Of Intent – LOI)
Giai đoạn 3: Hỗ trợ Thẩm định M&A – Rà soát đặc biệt.
Thời gian dự kiến: 3 tháng – 6 tháng.
Hỗ trợ thực hiện quy trình thẩm định đối với doanh nghiệp tiềm năng trong quá trình chuyển nhượng, đảm bảo đánh giá toàn diện và chính xác.
Đóng vai trò cầu nối giữa các bên tham gia giao dịch, bao gồm bên bán và bên mua, nhằm hỗ trợ giải quyết các yêu cầu hoặc thắc mắc phát sinh từ phía doanh nghiệp đang được thẩm định.
Tiến hành rà soát chi tiết doanh nghiệp chuyển nhượng tiềm năng bao gồm: Thẩm định chuyên sâu pháp lý, Kế toán & thuế và Hoạt động kinh doanh.
Cung cấp hỗ trợ chuyên môn liên quan đến quá trình định giá và đàm phán giá trị chuyển nhượng cuối cùng.
Giai đoạn 4: Giao dịch – Đàm phán điều khoản – Ký kết, Thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Kết thúc thương vụ.
Thời gian dự kiến: 2 tháng – 4 tháng.
Hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, thuế và pháp lý để xử lý các vấn đề liên quan đến định giá chuyển nhượng, đồng thời hỗ trợ soạn thảo tài liệu cho hợp đồng thỏa thuận cuối cùng.
Hỗ trợ và hoàn thiện quá trình ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (SPA) thành công.
Hỗ trợ giám sát các điều khoản theo Điều kiện tiên quyết của Hợp đồng chuyển nhượng (SPA).
Hỗ trợ các thủ tục pháp lý và tài chính để kết thúc giao dịch thành công.
Giai đoạn 5: Quá trình hội nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp
Hỗ trợ các vấn đề về nhân sự, bất đồng trong chính sách quản lý, mâu thuẫn về văn hóa doanh nghiệp,…
Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến pháp lý và tài chính
Hỗ trợ tối ưu hoá các hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp…
DORICO VIỆT NAM - ĐƠN VỊ TƯ VẤN M&A CHUYÊN BIỆT
DORICO Việt Nam là đơn vị tư vấn M&A “Chuyên Biệt” – “Boutique Investment Firm”. Chúng tôi dành trọn vẹn nguồn lực để phát triển chuyên môn và nâng cao năng lực trong lĩnh vực M&A, đảm bảo theo sát và quản lý chặt chẽ ở mọi cấp độ.
DORICO Việt Nam cam kết mang lại sự đảm bảo cho khách hàng về năng lực đội ngũ nhân sự, đáp ứng một cách phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng thương vụ. Đồng thời, công ty luôn chú trọng đảm bảo sự tương tác rõ ràng, chi tiết trong quá trình làm việc, tối ưu hóa thời gian thực hiện và cung cấp chi phí tương xứng với những giá trị gia tăng mà chúng tôi đem lại.
DORICO Việt Nam tập trung chuyên môn cao độ vào lĩnh vực chúng tôi có chuyên môn cao nhất – Tư vấnM&A.
Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn với tư cách là cố vấn chính của bên bán và bên mua trong mọi giao dịch thuộc đa dạng ngành nghề và phạm vi xuyên quốc gia.
Chúng tôi cung cấp quy trình toàn diện từ đầu đến cuối (One stop Service) đảm bảo sự thành công trong các thương vụ mua bán và sáp nhập.
Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ độc lập có liên quan như Định giá, Đàm phán điều hành và Quan hệ cổ đông.
Giá trị mà chúng tôi mang lại:
Tư vấn chiến lược – Cung cấp sự hỗ trợ toàn diện trong suốt quá trình M&A, cam kết đảm bảo giao dịch diễn ra thành công.
Đảm bảo giá trị đề xuất của Bên Bán và Bên Mua: Xây dựng các tiêu chí phù hợp nhằm tối ưu hóa lợi ích và thỏa thuận.
Tìm kiếm Nhà đầu tư và Công ty mục tiêu: Lựa chọn những đối tác thích hợp nhất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài của các bên liên quan.
EN
JA
