VI
EN
なぜM&Aなのか？
M&Aのメリット
- 急成長の実現: M&Aを活用することで、通常の事業成長よりも速く企業規模を拡大できます。
- コスト最適化：企業は、運営コストの削減、人材の効率化、既存技術の活用によってコストを抑えることができます。
- 新市場への参入：合併により、企業は新たな事業分野や潜在力の高い市場へ、より容易に進出することが可能になります。
- 競争優位性の向上: 技術やノウハウの統合（革新的な製品・サービスの創出）ブランド力の強化（市場での影響力拡大）
- 企業価値の向上: 企業成長による株価の上昇 株主への長期的な利益還元
M&Aプロセス – 売り手側
M&Aプロセス – 売り手側
フェーズ 1: 準備 – 実現可能性評価
期間: 約2～4週間
- 分析: 企業の現状評価（法務、財務、ビジネスモデル・オペレーション、リスク評価など）
- プロジェクト計画: プライベート・エクイティ戦略、事業計画、マーケティング戦略の策定
- 書類準備: ティーザー（初期プロジェクト紹介）NDA（秘密保持契約）IM（企業概要や事業内容を詳細に記載した情報資料）
- 市場調査: 買収候補企業の特定とショートリスト作成
- 初期取引構造 & 企業価値評価: 取引スキームの概要と企業価値の推定
フェーズ 2: 戦略的買い手の探索 & 交渉開始
期間: 約1～6ヶ月
- 買い手へのアプローチ: DORICO Vietnamのグローバルネットワークを活用し、投資家と接触
- 買い手の関心と戦略の理解: 買い手の期待と戦略的適合性を分析
- 情報交換: 必要書類の提供と初期ディスカッション
- オファー収集: 適切な提案を取得
- 初回ミーティング: オンライン・オフライン会議を設定し、取引スキームやプロジェクト管理を協議
フェーズ 3: デューデリジェンス – 詳細評価
期間: 約3～6ヶ月
- 交渉: オファー条件の確認（タームシート）
- デューデリジェンス: 法務、財務、ビジネスデューデリジェンスを実施 Q&A対応・必要書類の準備
フェーズ 4: 取引 – 交渉、契約締結 & 株式譲渡契約（SPA）の実行
期間: 約2～4ヶ月
- 最終合意 & SPA締結
- SPAの条件遵守
- クロージング: 法務・財務手続きをサポートし、円滑な取引成立を支援
フェーズ 5: 取引後サポート
- 事業再編のサポート
- リスク管理: 潜在的な法的リスクへの対応
- オペレーション最適化: 事業シナジーの実現支援
M&Aプロセス – 買い手側
M&Aプロセス – 買い手側
フェーズ 1: M&A戦略策定 – 買収基準の明確化
期間: 約2～4週間
- 分析: 現状分析、課題特定、買収戦略の策定を支援
- プロジェクト計画: 買収目的を明確化し、ターゲット企業の特性を定義（業界、規模、地域など）
- ターゲット選定: 戦略に沿った買収対象企業の特定・評価
フェーズ 2: ターゲット企業の特定 & 初期コンタクト
期間: 約1～6ヶ月
- DORICO Vietnamのグローバルネットワークを活用したターゲットスクリーニング
- ミーティング & 交渉: 経営陣との会議をアレンジし、質問や懸念点を解決
- 初期合意: NDA締結、取引条件の調整
- 企業価値評価: 企業評価の実施
- 意向表明書（LOI）の作成: 買収意向を正式に表明
フェーズ 3: デューデリジェンス支援
期間: 約3～6ヶ月
- 企業詳細評価: ターゲット企業の徹底調査
- 仲介: 売り手と買い手の間に立ち、懸念点の解決をサポート
- 詳細評価: 財務・法務・ビジネスデューデリジェンスの実施
- 最終評価 & 交渉: 価格交渉と取引構造の調整支援
フェーズ 4: 取引 – 交渉、契約締結 & SPAの実行
期間: 約2～4ヶ月
- 専門家との連携: 会計、税務、法務の専門家と協力し、最終契約条件を策定
- SPA締結 & コンプライアンス対応
- クロージング: 法務・財務手続きを完了し、取引成立
フェーズ 5: 買収後の統合 & 事業再編
- 人材・企業文化の統合支援
- 法務・財務問題の解決
- 事業運営の最適化 & シナジー効果の最大化
DORICO Vietnam – M&Aアドバイザリー・ブティック投資会社
DORICO VietnamはM&Aアドバイザリー・ブティック投資会社です。M&A分野における専門知識の開発と能力強化に多大なリソースを投入し、あらゆる段階で綿密な管理と監督を徹底しています。
当社は、各案件の特性に合わせた高度な専門チームを提供し、透明で詳細なコミュニケーションを重視することで、実行期間を最適化し、コスト効率の高いソリューションを実現します。
DORICO VietnamはM&Aアドバイザリーに特化し、専門性の高い業界最先端のソリューションを提供しています。
DORICO Vietnamを選ぶ理由
- 豊富なM&A経験: 多様な業界や国境を越えた取引において、買収側・売却側の両方をサポートする深い専門知識を有しています。
- ワンストップM&Aアドバイザリー: 取引の全プロセスを包括的に支援し、スムーズで成功するM&Aの実行を確約します。
- 独立系専門サービス: 企業評価（バリュエーション）、交渉戦略、株主対応など、M&Aに関連する個別の専門サービスも提供しています。
私たちが提供する価値
- 戦略的アドバイザリー: M&Aプロセス全体をサポートし、取引の成功を確実にします。
- 買収側・売却側の価値最大化: 各案件に最適な基準を策定し、双方にとって最良の合意を実現します。
- 投資家・ターゲット企業のマッチング: 適切なパートナーを見極め、持続可能で長期的な成長を促進します。